Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) с 3 по 7 июня, проведет ряд встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых может разместить новый выпуск долларов еврооблигаций. Об этом сказал «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным издания, выпуск будет размещен для финансирования гонки на выкуп евробондов с погашением в 2018 и в 2019 году. Организаторами сделки назначены Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB.

Напомним, что в настоящее время в обращении находятся евробонды НЛМК с погашением в 2018 и 2019 года на общую сумму около 1,2 млрд. долларов сша. По данным «Интерфакса», компания готова взять на выкуп, бумаги, в обе версии выше номинала: евробонды с погашением в 2018 году могут быть преобразованы в 1,036 тыс. долларов за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. долларов, а евробонды с погашением в 2019 году – 1,045 тыс. долларов.

Предложение о выкупе ценных бумаг действует до 8 июня, результаты будут объявлены 9 июня.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Выручка компании за девять месяцев 2015 года, в размере 6,37 млрд долларов, EBITDA-в 1,63 млрд долларов, чистая прибыль-891 млн долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA равен 0,5. Главная зона продукции – новолипецкий металлургический комбинат.

Андреа Пыли